泰禾将对14.6亿美元债提出交换要约

2020-09-08 14:09   来源: 互联网    阅读量:830

        9月7日,媒体援引消息人士的话说,作为债务重组的一部分,泰和集团计划以14.6亿美元的离岸债券进行交换。报告称,太和计划发行5张新票据,期限从3到7年不等,息率不超过6%。

        

        目前,针对离岸债券持有人的交易计划不包括现金支付或任何信贷增强措施。泰和在岸债券也将得到平等对待。该公司计划下周与债券持有人举行一次会议,讨论初步建议。

        

        泰和集团是一家在房地产、金融、文化等领域开展多元化发展的上市公司。在2013至2017年间,借壳上市采用了高杠杆、高负债、高营业额的激进模式,仅用了4年时间就完成了从100亿到1000亿美元的销售规模飞跃,实现了69%的复合年增长率,使其成为房地产行业的黑马。

        

        随着2018年房地产业进入下行阶段,太和集团也逐渐落后,2020年疫情进一步削弱了泰和集团的竞争力。

        

        为了降低杠杆率,泰和在2020年上半年没有进行新的土地收购和区域扩张,继续在城市原有的项目布局上进行耕作。自今年年初以来,由于太和过去的高增长所产生的高债务,泰和相继出现债务违约。

        

        自2020年以来,泰和集团未能及时完成17台和MTN 001、18台和01、17太和002、17台和01、18太和02的及时支付。就业绩而言,在2020年上半年,泰和集团实现收入24.63亿元,比去年同期减少83.02%,净亏损15.82亿元,2019年同期利润15.61亿元。

        

        截至8月24日,泰和集团已到期未偿贷款本金和利息近400亿元。其中,在2020年下半年开始的两个月内,债务违约规模已超过138亿元。在此之前,泰和方面表示,偿还债务的方式包括销售还款、自有房地产项目的现金实现、债务展期和引入战斗投资。

        

        为了解决严重的债务问题,泰和提出了对现有工具进行再融资、改善公司债务结构的交换提议,以便该公司能够延长债务期限并继续稳步发展。泰和集团还宣布了在7月底吸引万科股票的计划,但迄今没有取得实质性进展。

责任编辑:fafa
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